بهار 1328، ارومیه، یک کشیش سالخورده در منزلش میزبان یک سروان اداره نظمیه است که سال‌ها پیش درجه‌های خود را به دلیل فرار یک شاعر انقلابی به نام آندرانیک از دست داده است. سروان در پی آندرانیک است که شنیده می‌شود به تازگی از مرزهای شمالی وارد کشور شده است.