داستان فیلم درباره مردی به اسم کسری است که در سی و پنج سالگی ، بورسیه گرفته و اینک در واپسین روزها به واکاوی هستی دردمندش نشسته است. جایی که در هم پیمایی همسان با رنج هایش، به مرگ همزادش بهار رسیده. اما ریشه در جای دیگریست؛ دیافراگم بیماری که بازدم نمی تواند!