داستان فیلم ادامه قصه همان گروه اطلاعاتی - عملیاتی ماجرای نیمروز است و درباره عملیات مرصاد است که بعد 7 سال و در بحبوحه آتش بس متوجه تحرکاتی در نیروهای منافقین می شود. نیروهای امنیتی ایران متوجه حضور نفوذی‌های سازمان مجاهدین خلق در جبهه می‌شوند.