داستان فیلم درباره پسری به اسم «کسری» است که آشفته و سرگردان به دنبال خواهرزاده گمشده اش در شهر به جستجو می پردازد. در همین حال ، مروا زخم خورده از زندان آزاد می شود. ابری بر سر شهر سایه افکنده است، لکه ابری به دنبال لکه گمشده خود می گردد.